大摩：下调太古股份公司A目标价至71港元 评级降至“与大市同步”
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- 2025-06-20 18:10:07
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摩根士丹利发布研报称，下调（00019）目标价5.3%，从75港元降至71港元，评级从“增持”降至“与大市同步”。大摩上调对该公司2025年每股盈利预测上调6%，2026年上调4%，2027年上调3%，不过指缺乏催化剂，该股的资产净值（NAV）历史平均折让幅度仅30%。因此，大摩将折让由20%扩大至30%，因上涨空间不足，降评级。
大摩表示，（00293）盈利恢复已经全部显现，不过由于全球贸易摩擦，盈利已经到达顶峰。由于地产业务稳定，大摩预计太古每股股息2025年可以上升4%，预测股息率可能下降至5%，差于同行。太古的股份回购今年5月结束，估值仍较为吸引，但没有近期催化剂。
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